Бизнес держится за мамкину юбку

29 мая, 2017

522

Роль Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для бизнеса в Казахстане оказалась не столь существенной. Существенными для него стали ориентация на внутренний рынок и ожидание помощи от родного государства. Такой вывод можно сделать из исследования, проведенного Евразийским банком развития (ЕАБР). Анализ также показывает: интеграция влияет на бизнес-среду в Казахстане и других странах ЕАЭС, но далеко не в том объеме, как это заявлялось изначально.

«На заре Таможенного союза, в 2011–2012 годах, много говорилось о перспективе конкуренции юрисдикций. Ее следствием должен был стать переток тысяч компаний из страны в страну, например, с целью воспользоваться более благоприятным налоговым режимом. Через пять лет можно констатировать: привязка бизнеса к родному государству оказалась сильнее. Это следствие, прежде всего, высокой доли государства в экономике и все еще достаточно высоких нетарифных барьеров», — заметил председатель правления ЕАБР Дмитрий Панкин.

Энергетический коктейль

Эксперты банка приходят к выводу, что объемы взаимной торговли государств — членов ЕАЭС увеличивались на протяжении всего 2016 года, за исключением июля, а начиная с сентября, перешагнули значения соответствующих месяцев предыдущего года и «дошагали» к концу года к цифре в $42.5 млрд. Сокращение стоимостного показателя составило 6.7% против 25.5% в 2015 году по отношению к 2014-му. Причины? Замедление темпов падения и выход на положительную динамику в четвертом квартале. Если говорить в целом, то объем внутрисоюзной торговли показывает отрицательную динамику с 2013 года.

Энергоресурсы, которые «прокляли» часть стран ЕАЭС, в 2016 году сыграли злую шутку со стоимостными показателями. Они, как безупречное зеркало, отражали изменения мировых нефтяных котировок. Средняя цена на нефть, поставляемую на рынок ЕАЭС, в 2016 году скатилась до $29 за баррель с $34 в 2015 году и с $46 в 2014 году. Вслед за этим в 2016 году скатывался стоимостной объем внешнеторгового оборота ЕАЭС — на 12% до $509,8 млрд. Экспорт «весит» $308.4 млрд, или 60.5% от общего объема оборота. Импорт — $201,3 млрд, или 39.5%. При этом импорт в 2016 году «падал» в 8,7 раза медленнее экспорта. По-прежнему объем экспорта в третьи страны значительно — в 7.3 раза — превышает объемы внутрисоюзной торговли.

Эксперты также отмечают, что влияние энергоресурсов ослабевает как во взаимной, так и во внешней торговле ЕАЭС. Так, сокращение во внутрисоюзной составило 7,1 процентного пункта (с 29,9% в 2015 году до 22,8% в 2016 году). В экспорте в третьи страны доля энергоресурсов «сжалась» на 5,7 процентного пункта в 2015 году до 58,9% в 2016 году). Если бы на это влияла не цена, а другие факторы, то можно было бы говорить, что товарная структура экспорта, наконец-то, приобрела здоровый румянец. Но, увы, это не так.

Если же говорить о стоимостных показателях экспорта ЕАЭС, то там картинка иная. В 2011–2013 годах более половины товарного экспорта в стоимостном выражении приходилось на сырье, в 2014 году соотношение изменилось в пользу несырьевых товаров. До 2015 года доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта ЕАЭС возрастала, однако в 2016 году значимых изменений по сравнению с 2015-м не наметилось. По итогам 2016 года 56,9% стоимостного объема экспорта ЕАЭС обеспечивали несырьевые товары и 43.1% — сырьевые.

В стороне от сырья

В структуре несырьевого неэнергетического экспорта ЕАЭС традиционно преобладают товары низкого уровня передела: на эту категорию приходится более половины общего объема. Товары среднего и высокого уровней передела в анализируемом периоде шли, что называется, ноздря в ноздрю. Однако в 2016 году товары высокого уровня передела (23.5%) перегнали «середняков» (23.1%).

Все категории несырьевого неэнергетического экспорта в 2011–2016 годах показывают снижение. Стоимостной объем экспорта из ЕАЭС товаров низкого уровня передела за указанный период сократился на 24.0% (в 2016 году — на 11,6% по сравнению с 2015 годом), товаров среднего уровня передела — на 36% (в 2016 году — на 6,6% по сравнению с 2015 годом), товаров высокого уровня передела — на 20,8% (в 2016 году — на 1,9% по сравнению с 2015 годом).

Нетрудно предугадать, что крупнейшей статьей импорта ЕАЭС из третьих стран являются машины, оборудование и транспортные средства: на них по итогам 2016 года приходилось 43,3%. Несмотря на сокращение объемов импорта этих товаров в абсолютном выражении на $1,1 млрд в 2016 году по сравнению с 2015 годом, доля этой товарной группы в структуре импорта возросла на 0,4 процентного пункта. Вторая по значимости группа — продукция химической промышленности (18,5%). Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья сократилась на 0,9 процентного пункта — до 13.2%.

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — вот чем наиболее активно торгуют по внутриотраслевым внешним каналам.

На внутриотраслевую торговлю в 2016 году приходилось 13,7% внешней торговли ЕАЭС, что на 0,9 процентного пункта выше уровня 2015 года. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — вот чем наиболее активно торгуют по внутриотраслевым внешним каналам. Эта товарная группа занимала в общем объеме 78% в 2016 году, что на 6,1 процентного пункта выше уровня 2015 года. В 2015 году по этому показателю лидировала продукция химической промышленности (81,8%), однако по итогам 2016 года доля этих товаров заметно сократилась — на 10,6 процентного пункта.

Урок географии

Самую бойкую торговлю ЕАЭС ведет с другим Союзом — европейским. Доля ЕС в географической структуре оборота составила в 2016 году 46,5%. Хотя, если сравнивать с 2015 годом, то европейцы понемногу сдают свои позиции — в 2016 году доля сократилась на 2,3 процентного пункта. А вот значимость стран АТЭС за тот же период возросла на 1,8 процентного пункта — до 31,5%.

В 2016 году произошел «географический» сдвиг: в импорте страны АТЭС вышли на лидирующие позиции — 42,3%, оттеснив страны ЕС на второе место — 40,8%.

Эта же тенденция наблюдается, сели рассматривать географическую структуру в разрезе экспорта и импорта. В 2015 году страны ЕС лидировали (экспорт 53.3% и импорта 40.9% соответственно), а страны АТЭС занимали второе место (экспорт 23,6 и импорта 40,6%). Однако в 2016 году произошел «географический» сдвиг: в импорте страны АТЭС вышли на лидирующие позиции — 42,3%, оттеснив страны ЕС на второе место — 40,8%. В экспорте лидерство сохранилось за европейцами — 50,3%, за ними уже следует АТЭС — 24,4%.

Теперь можно приблизиться к политической карте и рассмотреть торговые отношения ЕАЭС с отдельными странами и странами внутри Союза.

Кто крупнейший торговый партнер ЕАЭС? Не нужно быть специалистом, чтобы уверенно завить — Китай. На долю Поднебесной в 2016 году приходилось 15,4% оборота внешней торговли ЕАЭС (на 1,8 процентного пункта больше, чем в 2015 году). Значимы также доли Германии, Нидерландов, Италии и США.

Куда движутся основные экспортные потоки? Перемещаемся на северо-запад и находим Нидерланды с долей 10,9% от общего объема экспорта из ЕАЭС в третьи страны в 2016 году. Китай уступает Нидерландам всего 0,2%, при этом его доля возросла на 1,3%. Можно даже говорить, что Китай и по этой позиции является лидером, ведь Нидерланды являются крупнейшим транспортно-транзитным хабом для основных статей экспорта — энергоресурсов, то есть не все товары «оседают» в стране голландцев, тогда как китайцы сами перерабатывают ввезенную продукцию. Также в географической структуре экспорта ЕАЭС значимы доли Германии, Италии и Турции.

Откуда идут основные импортные потоки в ЕАЭС? Опять предсказуемый ответ — из Китая. Доля этой страны в общем объеме импорта ЕАЭС в 2016 году достигла 22,7% (на 1,4 процентного пункта выше уровня 2015 года). Другим крупным поставщиком является Германия. Доля немцев в общем объеме импорта в ЕАЭС в 2016 году составила 11,2% (сокращение на 0,6 процентного пункта по сравнению с 2015 годом). Традиционно значимы доли США, Франции и Италии.

Страна имеет вес лишь 4% в общей экономике Союза, однако обеспечивает больше четверти внутрисоюзного экспорта.

Кто поглощает 90% внутрисоюзного экспорта? Большая Россия (62,4%) и небольшая Беларусь (26,5%). Это показывает, что торговля с государствами — членами ЕАЭС является приоритетной для Беларуси. Страна имеет вес лишь 4% в общей экономике Союза, однако обеспечивает больше четверти внутрисоюзного экспорта.

Связанные одной цепью

По предварительным данным, ВВП Республики Беларусь и России в 2016 году сократился. А вот Армении, Казахстану и Кыргызстану есть чем похвастаться — их ВВП показал положительную динамику. Но так как их доля в совокупном ВВП Союза незначительна, то на объем торговли это существенно не повлияло.

Промышленное производство в Беларуси снизилось по сравнению с 2015 годом на 0,4%, в Казахстане — на 1,1%. Положительное влияние оказал прирост промышленного производства в Армении (+6,7%), Кыргызстане (+4,9%) и России (+1,1%). Вполне ожидаемо, что большинство членов ЕАЭС продемонстрировали рост производства сельскохозяйственной продукции и увеличение грузооборота.

Девальвация национальных валют стран ЕАЭС особенно сильно ударило по объемам накопленных российских инвестиций из-за эффекта их переоценки. Наибольшее снижение их объема по итогам 2015 года произошло в Казахстане — на 19%. В Беларуси сокращение российских прямых иностранных инвестиций составило 2,4%. В Армении и Кыргызстане, напротив, был отмечен их небольшой рост.