ЕБРР выпустил первые облигации в национальной валюте, привязанные к ставке TONIA

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выпустил первые облигации в местной валюте с плавающей ставкой, привязанной индексу TONIA в тенге. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Отмечается, что подписка на трехлетние облигации, выставленные на аукционе по цене 100% на сумму 12,5 миллиардов тенге, была проведена на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Организатором размещения выступила Tengri Partners — диверсифицированная коммерческая банковская группа, базирующаяся в Центральной Азии.

«По трехлетним облигациям выплачивается плавающий купон (с нулевым спредом) по безрисковой ставке TONIA, рассчитанной с использованием составного индекса TONIA (TCI). Выпуск ЕБРР — первая облигация, привязанная к новой ставке. TONIA и TCI были разработаны, с применением лучшего международного опыта, KASE при содействии Рабочей группы денежного рынка, в которую входят Национальный банк Казахстана, ЕБРР и ведущие финансовые институты страны. KASE осуществляет публикацию ставки и индекса», — говорится в сообщении.

TONIA является надежным эталоном, привязанным к ликвидному рынку сделок репо «овернайт» в тенге. В соответствии с рыночной практикой индексации транзакций по аналогичным безрисковым ставкам овернайт в других валютах, TONIA будет вычисляться ежедневно, а затем будет рассчитываться накопленная ставка в конце каждого процентного периода (каждые 3 месяца).

Использование TCI упрощает вычисления и снижает риск операционной ошибки.

По словам заместителя председателя правления KASE Натальи Хорошевской: «Ставка TONIA является важной составляющей долгового рынка Казахстана, используемой для построения кривой доходности государственных облигаций. Этот бенчмарк является надежным, репрезентативным и прозрачным индикатором для участников местного финансового рынка. Выпуск облигаций является признанием надежности TONIA как основного индикатора денежного рынка в Казахстане. KASE планирует продолжить реализацию мер, необходимых для развития долгового рынка и улучшения его ориентиров».

Глава ЕБРР в Казахстане Хусейн Озхан в свою очередь подчеркнул, что эта знаковая сделка будет стимулировать развитие рынка местной валюты в стране.

«Мы также планируем использовать TONIA в качестве базовой ставки ЕБРР при кредитовании в тенге. Выпуски такого рода облигаций от кредитора с рейтингом AAA, такого как ЕБРР, улучшат качество портфеля любого инвестора в Казахстане», — отметил Хусейн Озхан.

ЕБРР — ведущий институциональный инвестор в Казахстане. На сегодняшний день Банк инвестировал более 10,2 миллиарда долларов США в экономику Казахстана в рамках 293 проектов.

 Фото из открытых источников.

• 34
• 32